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雷军旗下“小巨头”金山云赴美IPO,拟筹资至多1亿美元

发布时间:2020-04-21 16:20:43

近几年来云计算在国内市场势头凶猛,以致于国内独立云计算厂商掀起了上市热潮,先后有阿里云、腾讯云、百度智能云、中国电信、亚马逊AWS、华为云等。

           

据4月17日最新消息,雷军旗下的金山云正式向美国证券交易委员会(SEC)递交注册申请书,寻求在纳斯达克交易所上市,代码为「KC」。其承销商包括摩根大通、UBS、瑞士信贷和CICC,计划募集至多1亿美元资金。

           

至于上市所得,公司将用约50%的资金用于进一步投资以升级和扩展公司的基础架构;约25%的资金用于进一步投资技术和产品开发,尤其是在人工智能,大数据,云技术和物联网方面;约15%用于资助生态系统扩展和国际影响力;约10%的资金用于补充公司的一般营运资金。

           

金山云前三大股东分别为金山集团(53.8%)、小米集团(15.8%)和FutureX(5.7%)。此外,该公司所有董事与高管合计持股18.6%,其中,金山云董事长雷军持股15.8%,金山云CEO王育林持股2.1%。据悉,雷军是小米集团的董事长,也是金山软件的实际控制人。

           

金山云是近期金山软件分拆的第二家上市子公司,另一家子公司办公软件金山办公(主营WPS等)已于2019年11在科创板挂牌。

           

2019年12月22日,金山软件曾发布公告称,公司拟分拆金山云独立上市,已获香港联交所确认。金山云于2019年12月20日按保密基准向美国证交会递交可能进行首次公开发售的注册声明草拟本。分拆完成后,预期金山云将不再为金山软件附属公司。董事会认为,分拆对金山软件及金山云而言在商业上有利。

           

倘若金山云成功IPO,雷军将迎来继金山软件、小米集团、金山办公后,个人实际控制的第四家上市公司。

           

公开资料显示,金山云为一家于开曼群岛注册成立的公司,主要从事提供云存储及云计算服务的业务。事实上,当初金山云设立公司之时就注册在开曼群岛,有意采取VIE模式上市。

           

出生就自带使命感的金山云,一路走来,频繁刷新业界新纪录的融资历史更是使其光环加身,备受关注。

           

从2012年12月成立至今,金山云在8年时间获得9轮融资,融资之路受到明星机构热捧,除了来自小米科技的182万美元天使轮融资,包括母公司金山软件、IDG、顺为资本等皆有参与。

           

2017年底,金山云开启高光时刻,在47天内连续三次闪电融资,其中D轮3亿美元的融资额刷新云计算行业单轮融资纪录,投后估值达到19亿美元,成为彼时国内估值最高的独立云服务商;2018年初,金山云的估值达到23.73亿美元。金山云CEO王育林在接受媒体采访时表示,金山云的目标是占据中国公有云IaaS市场30%份额。而过去3年,公司保持超过100%的复合年均增长率。

           

在2019年12月,中国互联网投资基金以5000万美元认购金山云D+系列优先股,持股比例约为1.8868%。以此交易价格计算,金山云最新估值约为26.50亿美元。

           

从市场地位来看,金山云算是国内云计算领域的「小巨头」。公司在招股书中披露,根据Frost&Sullivan的研究报告,金山云是中国最大的独立云服务供应商,同时也是中国第三大互联网云服务供应商。2019年来自IaaS、PaaS和公共云服务的收入在市场份额中占5.4%。此外,值得一提的是,中国知名的独立云计算服务商还包括浪潮云、UCloud、亿速云、青云等。

           

根据招股书披露,在游戏云领域,金山云的主要客户包括金山软件旗下西山居、巨人网络、完美世界和掌趣科技等;在视频云方面,主要流媒体客户包括字节跳动、爱奇艺和B站;企业云客户则包括中国建设银行和华泰证券等。

           

此外,金山云优质客户总数从2017年的113家增至2018年的154家,2019年进一步增至243家。2018年和2019年,公共云优质客户的留存率分别达到161%和155%。

           

财务方面,金山云在2017、2018及2019年营收分别为12.36亿元、22.18亿元、39.56亿元,三年累计营收74亿元,年均复合增长率高达79%。

           

不过,金山云尚未实现盈利,2017年、2018年、2019年净亏损分别为7.14亿元、10.06亿元及11.11亿元。近三年合计亏损约28.31亿元。

           

金山办公拆分后,金山软件和金山办公都迎来了上涨,而金山云再度分家之后,会不会又来一次对金山软件的重新定价?



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